پل و لئا هرگز نباید با هم ملاقات می‌کردند، اما از زمان آشنایی، به شکلی مقاومت‌ناپذیر به سمت یکدیگر جذب شده‌اند. رافائل و گابریل، دو فرشته با ویژگی‌های کاملا متضاد، مجبور می‌شوند با هم متحد شوند تا همه چیز را به حالت اول برگردانند و مانع از عاشق شدن این دو انسان شوند. اگر این فرشته‌ها شکست بخورند، رافائل جاه‌طلب باید با ارتقای شغلی‌اش به مقام فرشته مقرب خداحافظی کند و گابریل شیاد نیز خلع درجه شده و باید ابدیت را روی زمین سپری کند.